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统计直接从正式业务数据实时聚合；个人工作台只统计当前登录人，业务部汇总仅主管和管理员可见。

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阶段	项目数	进行中

里程碑达成率

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审批中心

查看本人提交的申请；主管可集中处理客户资料导入及项目延期、失活作废申请。

操作日志

记录系统内的关键业务操作。业务人员查看本人操作，主管查看本部门操作，管理员可查看全部记录。

正在加载…日志仅展示当前权限范围内的数据

操作时间	操作类型	操作人	所属部门	关联业务	操作详情

客户管理

客户由资料导入审核后正式入库，可在此查询、维护、移交和变更状态。

共 0 条客户

左右滑动查看联系人、负责人等信息

客户	联系人	产品线	状态	级别	负责人	最近跟进	操作

客户详情

跟进记录

记录与客户的沟通和跟进情况

项目详情

跟进记录

集中查看当前权限范围内的客户跟进；新增跟进可从客户详情发起。

共 0 条跟进记录

跟进时间	客户	跟进方式	跟进内容	下周计划	跟进人	操作

项目管理

集中跟踪销售项目、推进阶段与里程碑，掌握每个项目的进展。

项目列表项目阶段、负责人及推进情况

项目	关联客户	产品线	阶段	项目状态	负责人	有效期至	操作

客户资料导入

一份 Excel 可包含多位客户；解析、查重和人工审核完成后才会写入正式客户表。

上传模板须包含“客户主数据”工作表及标准表头。客户编号在正式入库时由后端生成。

拖入多个 Excel 文件，或点击选择文件仅支持 .xlsx 格式，可一次选择多份文件已加入待上传列表请确认文件后点击上传

上传后将自动进入读取队列

↥

我上传的文件

按当前登录用户查询，点击文件即可查看 Excel 明细和处理进度。

知识库

管理企业知识资料，为客户画像与业务分析提供可靠依据。

请使用“标题 + 正文”格式的 Word 文档：每个标题后的正文段落会独立成为一个知识库切片。仅支持 .docx，单份文件不超过 20 MB。

拖入一份知识库 Word，或点击选择文件仅支持 .docx 格式；上传前可移除并重新选择知识库文档已加入待上传列表请确认文件后点击上传知识库

上传后将进入后台队列，完成后状态会变为“已索引”

已上传的知识库文档

查看每份 Word 的后台处理状态、切片数量和具体切片内容。

系统管理

仅管理员可见：创建员工账号、维护部门，以及手动补跑后台扫描任务。

创建员工账号

设置员工账号、角色与所属部门

创建部门

维护企业组织架构

部门列表

可编辑、启用或停用

员工账号管理

可维护资料、角色、归属、账号状态与密码

员工	工号	角色	所属部门	状态	操作

后台扫描任务

后台执行，可继续处理其他业务

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